Довідники

Швидке переміщення по статті:

Склади

Налаштування складів, як місць зберігання та обліку товарів, є першим з етапів налаштування конфігурації торгівельного підприємства.

У списку для кожного складу відображаються працівники, які несуть за них матеріальну відповідальність, а також поточний баланс - вартість товарів, що знаходяться на них.

Права доступу

Додавати нові склади та редагувати існуючі можуть співробітники з правом «Переглядати та змінювати конфігурацію торговельного підприємства» (B_EC).

Як додати новий склад

1. У меню виберіть пункт Товари та склади → Склади. Відкриється вікно зі списком зареєстрованих складів.

2. Натисніть кнопку Додати.

3. У полі Назва складу введіть назву складу, під якою вона буде фігурувати у системі. (Не варто до назви додавати слово «склад»)

4. У полі Код складу можете вказати код, який використовуватиметься у номерах документів щодо цього складу.

5. У полі Опис складу за потреби введіть про нього додаткову інформацію.

6. Поле Код GLN заповниться автоматично після збереження параметрів складу. Це значення використовується для налаштування інтеграції із зовнішніми системами.

7. Призначте співробітників, на яких покладено матеріальну відповідальність за склади. У разі виявлення недостачі, вона може бути розділена між ними. Є два способи призначити відповідальних – персонально та відповідно до посади. Ці два способи можуть доповнювати один одного, наприклад, відповідальними за склад бару можуть бути призначені всі бармени та менеджер Коваль І.Є. персонально.

Щоб додати до списку відповідального співробітника або роль, натисніть кнопку Додати співробітника або Додати роль. Відкриється вікно, в якому ви зможете вибрати зі списку потрібного співробітника або роль або, натиснувши кнопку, заповнити персональну картку на співробітника, відповідального за цей склад (у тому випадку, якщо цей співробітник з якихось причин ще не заведений у систему). Натиснувши кнопку поряд із прізвищем обраного співробітника, ви можете перейти до його персональної картки та внести необхідні виправлення чи коментарі.

8. Натисніть кнопку Зберегти.

Одиниці виміру

Довідник одиниць виміру містить перелік одиниць виміру, в яких може вестись облік елементів номенклатури (товарів, страв тощо). В базових налаштуваннях системи в даному довіднику вже містяться найбільш часто використовувані одиниці, але при необхідності ви можете додати свої власні. Для цього:

Одиниця виміру, навпроти якої в полі Основна стоїть галочка, задається за умовчанням під час створення нового елемента номенклатури.

Виберіть пункт меню Товари та склади → Одиниці вимірювання та натисніть кнопку Додати.
У вікні введіть у відповідних полях: повне і коротке назва одиниці виміру. Ви можете вказати цифровий код одиниці вимірювання у полі Код та її умовне позначення у полі Коротка назва за Державним класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО).
Збережіть налаштування, натиснувши кнопку ОК.

Бухгалтерські категорії

Якщо ви плануєте вивантажувати дані з Syrve до 1С, для кожного елемента номенклатури вкажіть бухгалтерську категорію. Категорії в Syrve повинні збігатися з категоріями в 1С для правильного вивантаження.

У базовій конфігурації системи в цьому довіднику вже містяться найбільш часто використовувані бухгалтерські категорії, але за необхідності Ви можете додати свої власні. Для цього:

Виберіть пункт меню Товари та склади → Бухгалтерські категорії.
Натисніть кнопку Додати.
У вікні введіть у відповідних полях: найменування бухгалтерської категорії та її код у системі. Бухгалтерська категорія, навпроти якої в полі Основна стоїть галочка, задається за замовчуванням під час створення нового елемента номенклатури.
Натисніть кнопку ОК.

Податкові категорії

Розділ Податкові категорії призначені для створення ставок податку на додану вартість, які надалі використовуються в налаштуваннях обліку торгового підприємства: при налаштуванні типів замовлень, номенклатури, створення податкової категорії за умовчанням та ін. Докладніше про налаштування обліку на підприємстві дивіться у статті Налаштування обліку.

Застосування ПДВ залежить від системи оподаткування, вибраної підприємством.

Додавання податкової категорії

Щоб додати податкову категорію:

Перейдіть до розділу Товари та склади та виберіть Податкові категорії серед довідників підприємства
Натисніть Додати.
Вкажіть назву категорії та ставку.
Натисніть Зберегти.

У торговому підприємстві, об'єднаному у мережу, додавання податкової категорії виконується у додатку Syrve HQ.

Призначення податкової категорії

Податкова категорія може призначатися типу замовлень у Налаштуваннях торгового підприємства у вкладці Пільги ПДВ. Докладніше про це в статті Типи замовлень.
Податкова категорія може вказуватися в номенклатурній картці товару у вкладці Додаткова інформація у блоці ПДВ.
На підприємстві можна вказати податкову категорію за умовчанням. Для цього перейдіть до Налаштування торгового підприємства → Налаштування обліку → блок Налаштування складського обліку та вкажіть категорію. На підприємстві під управлінням програми Syrve HQ такі налаштування виконуються у ньому.

Докладніше дивіться у статті Налаштування обліку.

Концепція

Концепції є додатковою аналітичною ознакою, яка необхідна для отримання детальної інформації про реалізацію, виручку, витрати підрозділів, що належать різним концепціям. Прикладом може бути поділ брендів однієї компанії чи типів обслуговування всередині одного ресторану.

Концепції Syrve можна використовувати в: складських документах, картці контрагента, налаштуваннях кас.

Для додавання нової концепції:

Виберіть Роздрібний продаж → Концепції.
Вкажіть унікальний код і назву концепції, за якими будуть ідентифікуватись операції.
У разі потреби виберіть номенклатурну групу, елементи якої (страви) будуть належати даній концепції.
Натисніть кнопку OK.

Призначити торговій точці певну концепцію можна у налаштуваннях торговельного підприємства. Це призначення не обмежить продаж страв на цій точці лише стравами вказаної концепції.

Постачальники

Постачальники є безпосередніми учасниками руху товарно-матеріальних ресурсів торговельного підприємства, облік яких ведеться Syrve. Тому на етапі налаштування системи необхідно їх зареєструвати.

Щоб додати нового постачальника:

1. Виберіть Контрагенти → Постачальники.

2. Натисніть кнопку Додати.

3. Заповніть картку постачальника необхідною інформацією. Детальний опис полів див. далі у статті.

4. Натисніть кнопку Зберегти.

Основні відомості

Поле Ім'я в системі є обов'язковим для заповнення.
Код заповнюється автоматично. Можна змінити це значення, але воно має бути унікальним у системі.
У полі Компанія вкажіть повну назву юридичної особи.
У полі Тип постачальника залиште "постачальник".
Виберіть цінову категорію, до якої має належати контрагент. У цьому випадку при оформленні продажу через видаткову накладну при виборі цього контрагента як покупця ціни на товари будуть встановлені з прейскуранта, що відповідає даній ціновій категорії. Значення вибираються із довідника Цінові категорії.

Додаткові відомості

При роботі в мережі ресторанів, виберіть підрозділи, які можуть працювати з цим контрагентом. Для решти торгових підприємств у Syrve HQ та в Syrve Office цей контрагент не відображатиметься у довіднику постачальників, його дані не будуть фігурувати у звітах, його не можна буде вибрати під час створення документів: прибуткова, видаткова, поворотна накладні. У Syrve HQ постачальник буде доступний при вході під усіма підрозділами або якщо обрано хоча б одне, якому дозволено працювати із цим контрагентом.

За замовчуванням при завантаженні банківської виписки суми за контрагентами проходять за рахунком "Заборгованість перед контрагентами". Якщо вам потрібно, щоб усі оплати за цим постачальником завжди проходили по одному Кор. рахунку та Статті ДДС, заповніть їх у блоці Завантаження банківської виписки. Тоді ці значення будуть підставлятись при завантаженні в Syrve банківських платежів.

Юр. Особа

Вкажіть реквізити юридичної особи. Ці дані будуть використовуватися при формуванні накладних.

Введіть Юридичні та Фактичні адреси постачальника. Максимум можна ввести 500 символів у кожному полі.

Контроль цін

Щоб ціна товарів у прайс-листі не змінювалася автоматично, встановіть галочку Забороняти зміну прайс-листа із накладної.

Виберіть поведінку системи при відхиленні цін у прибутковій накладній від цін у прайс-листі:

"Попереджати".
«Забороняти проведення».
«Забороняти проведення, якщо товар дорожчий». Забороняти проводити накладну, якщо ціна товару в ній на величину припустимого відхилення більше, ніж базова у прайс-листі постачальника. «Базові ціни» налаштовуються у прайс-листах постачальників.

У вкладці Контроль цін налаштуйте параметри автоматичного призначення терміну платежу за договором із постачальником:

У полі Відстрочка платежу вкажіть, на скільки днів може бути перенесено термін погашення заборгованості перед цим постачальником.
У полі День платежу вкажіть день тижня, у який виконуватимуться розрахунки із постачальником. Під час розрахунку дата платежу буде автоматично перенесено на цей день тижня з урахуванням відстрочки. Якщо ви залишите це поле порожнім, то оплата буде призначена на останній день періоду відстрочення. Наприклад, у полі Відстрочка платежу ви вказали 14 днів, а в полі День платежу – четвер. Допустимо, закінчення періоду відстрочки випадає на вівторок. У цьому випадку загальний період відстрочки становитиме 16 днів та оплату буде призначено на четвер.

Історія взаєморозрахунків із постачальником

Щоб переглянути всю історію взаєморозрахунків з постачальником накладних і платіжним документам, а також звірити залишки на початок та кінець періоду виділіть його у списку та натисніть кнопку Акт звірки.

У Акт звірки взаєморозрахунків потрапляють усі транзакції з розділу "Зобов'язання" Плану рахунків. Див. Завантаження банківської виписки. Налаштування обліку